Однажды маленький мальчик по имени Соскэ (Sousuke) спасает золотую рыбку, назвав её Поньо (ポニョ). Заботясь о ней, он в какой-то момент замечает, что это не простая рыбка: множество странных вещей происходит, когда она рядом. Загадка разрешается, как только за Поньо является её отец — могучий волшебник, живущий под водой, и насильно возвращает её в морские глубины. Поньо, томясь в заточении, страстно желает стать человеком, что в итоге приводит к нарушению хрупкого природного баланса и вызывает

Император разрушает Виллу поклонения мечам, крупнейшего производителя мечей в Центральном Китае, утверждая, что ее жители вступили в заговор с целью его свержения. Молодой хозяин виллы, Ао Джуэ, единственный выживший, у кого есть меч Джуэ, который можно высвободить только с помощью крови Огненного Кирина. Поскольку в жилах двух единственных людей в мире течет кровь Киринов, Ветер и Облако вступают в схватку, и начинается смертельная катастрофа.