Главный герой продолжает обучение в академии боевых искусств и постепенно повышает свой ранг. Он сталкивается с новыми противниками, которые обладают уникальными техниками и способностями. В процессе тренировок и сражений он раскрывает дополнительные возможности своего духовного меча. Параллельно развивается линия, связанная с политическими интригами среди влиятельных кланов, которые стремятся получить контроль над древним артефактом. Сюжет третьего сезона строится вокруг турнира между
Нацуо Фудзии испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Чтобы отвлечься от этих переживаний, он идет на групповое свидание, где знакомится с девушкой по имени Руи Татибана. Руи предлагает Нацуо вступить с ней в интимную связь без каких-либо обязательств, объясняя это желанием получить практический опыт. Нацуо соглашается, рассчитывая таким образом избавиться от своих чувств к Хине. После этой встречи ситуация усложняется. Отец Нацуо женится, и в результате юноша