Сайто и Луиза являются главными персонажами четвёртого сезона аниме-сериала. Их отношения находятся на этапе, когда требуется определённость, но личные вопросы отходят на второй план из-за государственных поручений. Королева Генриетта отправляет пару в Ромалию с дипломатической миссией - получить поддержку Папы Витторио, который занимает высший духовный пост в регионе. Первоначальный план королевы не срабатывает, и ситуация усложняется появлением угрозы с юга, исходящей от государства Галлия.

Сюжет разворачивается вокруг двух враждующих миров: Сказочной Страны, где обитают добрые персонажи, и Земли Плохого Конца, государства злых существ. Правитель последнего, Пьеро, ранее предпринял попытку захватить Сказочную Страну, но Королева Розалия остановила его, погрузив в вечный сон ценой собственной жизни. После этого события конфликт не завершился: сторонники Пьеро стремятся разбудить его, для чего им требуется энергия отрицательных эмоций. Источником такой энергии выбрана Земля, куда