Действие происходит в мире, где в период индустриальной революции появляются существа, известные как кабанэ. Их можно уничтожить, только поразив сердце, защищенное железной оболочкой. Укус кабанэ превращает человека в агрессивную нежить. На острове Хиномото для защиты от этих существ построены укрепленные станции, между которыми курсирует паровой локомотив Хаядзиро. На станции Араганэ живет Икома, участвовавший в строительстве локомотива. Он разработал собственное оружие для борьбы с кабанэ,

14 и 15 серии [i]Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yatte Mita.[/i]

В стране Лейфа Падма Курайн нет адвокатов. Вместо этого исход судебных процессов определяют жрицы-провидицы.[br][br]А в это время в Японии Рюити Наруходо получает тревожный звонок от своей давней подруги, Маёй Аясато, которая сейчас проходит обучение в Курайне.

Дополнительный 13 эпизод, приуроченный к выходу 9 тома ранобэ «[manga=76105]Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги[/manga]».

Конан [江戸川 コナン] с друзьями идёт в новый Токийский аквариум. Там, под колесом обозрения, он замечает девушку с разноцветными глазами. Она не помнит ни своего имени, ни своего прошлого. Конан обещает помочь девушке и вернуть её воспоминания.

Второй фильм, пересказывающий события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго. Кэй [永井 圭] наконец сбегает из лаборатории Комитета по контролю за нелюдьми и находит безопасное место, где может отдохнуть и спокойно обдумать свою дальнейшую судьбу. Тем временем Сато публично выступает перед телевидением с требованием к правительству признать права нелюдей, и в случае отказа он намеревается совершить ряд террористических актов против человечества.