Сюжет первой части продолжает события четвёртого сезона и описывает конфликт с королевой Нехелленией. Вторая часть начинается с отъезда Мамору в Америку для учёбы, что становится причиной расставания с Усаги. В это же время в Японию прибывает поп-группа «Три звезды», состоящая из Сэйи, Тайки и Ятэна. Эти персонажи оказываются сейлор-воинами, прибывшими с других планет. Их задача - сбор звёздных семян людей для повелительницы Галаксии. Действия группы вызывают недоумение у Усаги и её окружения.

Сана Курата учится в начальной школе и одновременно снимается в телевизионном юмористическом шоу «Детская игрушка». Её мать - известная писательница, что обеспечивает семье стабильное материальное положение. В классе Саны появляется новый ученик Акито Хаяма, который систематически нарушает дисциплину и организует беспорядки среди одноклассников. Поведение Акито создаёт проблемы для всего класса, и Сана решает противостоять ему. Для борьбы с Акито Сана привлекает своего менеджера Рэя Сагами,