Год 0093 Вселенского Века. Печально известный Чар Азнабль [シャア・アズナブル], получивший прозвище Красная Комета в Одногодичной Войне, вышел из укрытия, чтобы возглавить армию Нео-Зеона в войне против Федерации Земли. Только его злейший враг, пилот Амуро Рэй [アムロ・レイ], может помешать планам Нео-Зеона обрушить астероид «Ось» на Землю.

В последние дни Второй Мировой войны 14-летний Сэйта [清太] и его 4-летняя сестра Сэцуко [節子] теряют мать во время американской бомбёжки Кобэ. Их отец, служивший в Императорском флоте Японии, также погибает. Сирот принимает к себе тётка, но относится к детям плохо, и через некоторое время они убегают. В конце концов дети поселяются в пещере на берегу реки...

После окончания Третьей Мировой Войны организация, известная как Главное Управление, занялась восстановлением разрушенного мира. Она создала экспериментальный город Олимп, населенный людьми, киборгами и новой расой генетически созданных существ — биороидами, созданными для того, чтобы служить человеку. Олимп должен был стать утопией, раем на земле, воплощением мечты об абсолютной свободе любой ценой... Однако некоторые жители города с этим не согласны.

Главными героинями фильма являются две сестрички: 9-летняя Сацуки [草壁サツキ] и 4-летняя Мэй [Mei Kusakabe]. Когда заболевает их мать, им приходится переехать в деревню, в ветхий и полуразрушенный дом. В дом, рядом с которым испокон веков стоял Лес, и Лес не простой. Там обитают духи, Тоторо [トトロ], добродушные волшебные существа всевозможных форм и размеров: от миниатюрных пушистых созданий до огромных и могучих Хранителей Леса. Но никто из взрослых не может их увидеть: лишь детям, чьи сердца чисты

Спустя продолжительное затишье десептиконы объявились вновь и угрожают разрушить порядок и мир на Земле. На этот раз автоботы столкнулись со своими заклятыми врагами, использующими новую технологию маскировки под демонов и чудовищ, в то время как наши герои приняли обличье людей. Кроме того, появляется более совершенная форма технологий трансформеров, позволяющая людям соединяться с роботами, образуя воина-Годмастера, воина великой силы. Смогут ли автоботы нового поколения противостоять более