Начинаясь с краткого пересказа прибытия трансформеров на Землю и истории Девастейтора, OVA затем переходит к оригинальному сюжету: автоботы показаны в самом разгаре строительства мощного «Скрэмбл-сити» под наблюдением своего новоприбывшего командира — Ультра Магнуса. Когда десептиконы узнают об этом, они отправляют в бой своих роботов-комбинеров, и завязывается сражение между ними и противостоящими им комбинерами автоботов.

После катастрофической ядерной войны мир балансирует на грани полного уничтожения. Цивилизация раскололась на подобие деградировавшего общества, где враждующие банды мародёров охотятся на беспомощных кочевников, лишившихся крова. Тем немногим счастливчикам, кому удаётся выжить среди постоянного насилия и опасности, уготовано лишь безрадостное существование — грань между жизнью и смертью здесь настолько зыбкая, что превращается в пустую абстракцию. Единственная надежда человечества — отыскать

Фильм-компиляция первого года выпуска Touch timeline. Содержит сюжетные отличия, добавленные сцены и альтернативную концовку.

Хикари Камидзё - юная школьница, мечтающая стать великой чемпионкой в художественной гимнастике, как ее кумир, Дилиана Георгива. Несмотря на все свои неудачи во время выступлений, она усердно работает и с помощью и поддержкой Такааки Ойиси (лучшего гимнаста-мужчины ее школы) вскоре становится членом школьной команды по художественной гимнастике. У нее появляются чувства к Ойиши, но она не единственная — Хадзуки Сина, лучшая гимнастка во всей школе, тоже испытывает чувства к Ойиши. Вскоре между

Гин («Серебристый» — прозвище, данное ему за окрас шерсти), родившийся тигрово-полосатым акита-ину («тора-гэ»), самой судьбой предназначен стать великим охотником на медведей. Но когда на его глазах отец погибает от лап демонического медведя-людоеда Акакабуто, именно Гину, а не его братьям и сёстрам, выпадает стать преемником отца и сразиться с чудовищем, терроризирующим родную деревню. Пока Акакабуто собирает вокруг себя союзников, Гину предстоит пройти всю Японию в поисках псов, готовых