Акацуки Осава, главный герой истории, побеждает Гаррета, короля демонов из параллельного мира, где действуют законы магии. После завершения битвы он решает вернуться в реальный мир. Однако его возвращение привлекает внимание международной организации «Вавилон», которая специализируется на защите людей, побывавших в иных измерениях. Сотрудники организации привыкли к разным ситуациям, но их удивляет, что Акацуки удалось вывести из того мира Миу, дочь Гаррета. Этот факт становится источником