Сёгун не получил вестей от преступников, отправленных на поиски эликсира бессмертия. В ответ он приказал сформировать новый отряд для экспедиции на загадочный остров. В состав отряда вошли элитные палачи клана Ямада Асаэмон под руководством Сюгэна и группа синоби из Ивагакуры. Ранее отправленные преступники и палачи пытаются выжить на острове, который называют райскими кущами. Исследование окружающей среды для них не является приоритетом, так как местные правители обладают способностями,

Демон-лорд Римуру стремится создать союз между людьми и монстрами. Его государство Темпест развивается, но планы сталкиваются с противодействием. Гранвиль Роззо и его внучка Марибель Роззо предлагают альтернативный подход - они хотят защитить человечество, установив над ним контроль. Это противоречит идеям Римуру о равноправном сотрудничестве. Параллельно в Эльдорадо действует демон-лорд Леон, преследующий собственные цели. Его действия связаны с приближающимся пробуждением нового Героя. Это

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит спокойствия. Система, основанная на магии, продолжает отвергать его меч, и юноша сталкивается с изоляцией. Его путь к Башне остается трудным, а разрыв между ним и Эльфарией кажется непреодолимым. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, и ситуация выходит из-под контроля. Уилл, видя бессилие магии перед хаосом, решает действовать. Он использует свой меч, чтобы защитить друзей и выжить.