В 1374 году, в период противостояния Северного и Южного дворов, власть укреплял сёгун Северного двора Асикага Ёсимицу. В это время Онияся, сын Канами, главы труппы саругаку «Канзэ», ведет повседневную жизнь и размышляет о причинах, по которым люди танцуют. Его внутренние поиски не дают ответа, пока он не сталкивается с танцем, который считает по-настоящему качественным. Онияся, обладающий любопытством, чувствительностью и примечательной внешностью, взаимодействует с разными людьми. Он