Сюжет продолжает историю, начатую в первом сезоне. Главные герои сталкиваются с новыми противниками и раскрывают детали организации, стоящей за экспериментами. Основное внимание уделяется развитию способностей персонажей и их взаимодействию в условиях нарастающего конфликта. Во втором сезоне добавляются эпизоды, связанные с прошлым одного из ключевых персонажей, что влияет на мотивацию всей группы. Параллельно развивается линия поиска источника силы, который может изменить баланс в

Мию Судзуки и Юсукэ Тани состоят в отношениях уже полгода. За это время они привыкли к роли пары и учатся выстраивать взаимодействие. Приближение зимы и окончание учебного года ставит перед ними вопросы о будущем за пределами школы и о том, сохранятся ли их отношения. Друзья главных героев также находятся в процессе принятия решений. Сюдзи Тайра не может довериться Сино Адзуме из-за прошлых неудач. Кэнтаро Ямада, обычно отличающийся уверенностью, испытывает сложности с признанием в чувствах

В апрельский вечер в Токио студент университета Какеру Мано встречает женщину по имени Кохару Фуюцуки. Она выделяется среди окружающих, часто смеется и проявляет теплоту, что контрастирует с интровертным характером Какеру. Первоначально он не знает, что Кохару слепая. В отличие от него, она не отказалась от своих целей, несмотря на ограничения: регулярно посещает занятия, участвует в клубной деятельности, заводит знакомства и мечтает запустить фейерверки. Какеру задается вопросом, зачем ей это,

Старшеклассница Куроэ Акаиси с детства живет в одиночестве из-за редкой болезни. При любых эмоциональных проявлениях, таких как смущение, радость или ревность, ее тело подвергается физическим изменениям: появляются шипы, чешуя, а в крайних случаях она превращается в гигантского кайдзю. Одноклассники избегают ее, и Куроэ старается не привлекать к себе внимание. Ситуация меняется, когда популярный ученик Арата Минами начинает проявлять к ней настойчивый интерес. Внимание и доброта Араты вызывают

В империи Эдразия, расположенной на континенте Фогель, продолжается борьба за право наследования императорского трона. Наследник официально не назначен, и дети императора активно участвуют в политических интригах. Седьмой принц Арнольд Лакс Адлер демонстрирует поведение, не соответствующее ожиданиям от претендента на престол, и уступает в активности своему младшему брату-близнецу. При дворе его считают неспособным к управлению государством. На деле Арнольд является одним из пяти авантюристов

Будущую монархиню и четырех императриц-консорт выбирают из представительниц пяти крупнейших кланов, которые поддерживают государство. Эти пять девушек вместе с фрейлинами и служанками проживают в отдельном дворце, образуя девичий двор. Официально они изучают этикет и другие дисциплины, но на практике между ними идет постоянное соперничество и плетутся интриги. Эта система работает до тех пор, пока принцесса Хуан Линлинь не выделяется среди остальных. Она безупречна как внешне, так и по