События происходят в вымышленном мире, напоминающем начало двадцатого века. В Янтарной стране установлена вечная ночь, и только над столицей, городом Рассвет, где проживают богатые и влиятельные семьи, светит искусственное солнце. Пригороды столицы, отделенные охраняемыми мостами, населяют купцы и ремесленники. За следующим водным препятствием, в трущобах, обитают бедняки и преступники. Пересекать мосты разрешено ограниченному числу лиц, включая членов гильдии курьеров, известных как «почтовые

Организация «Реверс» ведет антиправительственную деятельность и расширяет свои ряды. Она привлекает людей из бедных районов, которые испытывают неприязнь к жителям обеспеченных кварталов. Гош Суэд, потерявший память, становится наемником этой организации. Его задачи включают участие в операциях по задержанию курьеров, известных как «почтовые пчелы». В то же время Лаг Сиинг получает статус полноправной «почтовой пчелы». Он дает обещание найти Гоша и поселяется у его сестры Сильветты. Лаг вместе