Согласно древней легенде, употребление плоти русалки дарует бессмертие. Пятьсот лет назад Юта случайно съел кусок такой плоти. На протяжении веков он путешествует по Японии в поисках русалки, полагая, что она может вернуть ему способность быть обычным человеком. Когда он наконец находит одну из них, выясняется, что она и её спутники выращивали девушку как источник пищи, чтобы съесть её и обрести её молодость - так русалки сохраняют свой юный вид. Юта убивает русалок и спасает девушку по имени