Юкэн Эмма, японский старшеклассник, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованием он попадает в аварию с участием таинственного экипажа. Очнувшись, герой обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона, учебном заведении для магов в искаженном мире, напоминающем Страну Чудес. Основная проблема Юкэна - отсутствие магических способностей, необходимых для существования в этом месте. Директор колледжа ищет способ отправить героя домой, но пока он остается в школе и выполняет поручения.

Эльфийская волшебница Фрирен ранее в составе группы героев победила Короля демонов. В число её спутников входили Химмель, Хайтер и Айзен. После завершения войны Фрирен продолжает странствовать, пытаясь лучше понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания умерших товарищей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Путь группы лежит на север, где опасности связаны как с суровым климатом, так и с действиями местных жителей. Конечная цель путешествия - место, которое согласно