Первокурсник Тада Банри теряется на территории Токийского университета во время вступительной церемонии. Вместе с другим новичком, Янагисавой Мицуо, он случайно встречает девушку с букетом цветов. Девушка ударяет Мицуо букетом и уходит, не объясняя причин своего поступка. Позже выясняется, что эта девушка - подруга детства Мицуо по имени Кага. В детстве они договорились пожениться, но Мицуо сбежал от этой договоренности и поступил в университет, чтобы избежать обязательств. Кага, однако, не

Аоба Судзукадзе с детства увлекалась серией игр Fairies Story, особенно её привлекал дизайн персонажей. После окончания старшей школы она устраивается на работу в компанию Eagle Jump, которая разрабатывала эту серию. В первый рабочий день выясняется, что Аоба будет участвовать в создании новой части Fairies Story 3, а её непосредственным руководителем станет Ко Ягами, ведущий дизайнер персонажей. Это задание считается ключевым в её карьере. В отделе работают специалисты с разными задачами: Юн

«Агентство Д» было создано осенью 1937 года как независимое армейское подразделение по инициативе подполковника Юки. Юки ранее работал агентом и добывал секретные сведения, пока его не предал союзник. После плена он перенес пытки, из-за которых лишился левой руки и получил травму ноги, что вынуждает его ходить с тростью. В подразделении он известен под прозвищем «Властелин тьмы». Методы обучения Юки отличаются от стандартных армейских подходов: он игнорирует воинские звания, форму и уставное

В будущем технология беспроводной передачи электричества, предложенная Николой Теслой, становится реальностью. Провода и батареи выходят из употребления, а энергия поступает через устройства, называемые «катушками». Со временем часть пользователей модифицирует эти катушки для использования в качестве оружия, что приводит к появлению нелегального оборота таких устройств. Кёма Мабучи работает охотником: он получает деньги и топливо для своего автомобиля с бензиновым двигателем в обмен на изъятие

Акэно и Моэка в детстве интересовались «Голубыми русалками» - военно-морским отрядом, состоящим из девушек, которые управляют боевыми кораблями. В начальной школе они договорились посвятить себя морскому делу. Через несколько лет подруги вновь встречаются в морской школе, где получают должности капитанов кораблей. Им предстоит провести две недели в открытом море, освоить навыки судоходства и сформировать команду. Корабль Акэно «Харэкадзэ» выходит в плавание, но из-за неисправности двигателя