Канун Рождества. [[Велосипед]] Хиро Хироно [広野 紘] угнан девушкой, преследующей на мотоцикле вора, укравшего её сумочку. Хиро отправляется в погоню и обнаруживает девушку без сознания, а свой велосипед — разбитым вдребезги. Девушка, Мияко Миямура [宮村みやこ], вскоре приходит в себя, и они начинают беседу. В конце концов двое встречают Рождество вместе. Чуть позже Хиро выясняет, что Мияко посещает ту же школу, что и он, и они начинают проводить всё больше времени друг с другом. Мияко начинает

События второго сезона разворачиваются сразу за первым, после летних каникул в последнем семестре обучения Томоя в старшей школе. Томоя [岡崎 朋也] признался в любви Нагисе [古河 渚], и теперь у них началась совместная жизнь. Но как не бывает света без тени, так не бывает и счастья без горя. Впереди героев ждут тяжелые испытания и потрясения...

Цукунэ Аоно начал второй год обучения в Призрачной академии, куда его отправили родители годом ранее. За это время его окружение изменилось: подруги-монстры приобрели статус уважаемых фигур среди первокурсников, получая признание и внимание. Однако появление новой ученицы Кокоа Сюдзэн, сводной сестры Моки Акасино, нарушает сложившийся порядок. Кокоа прямо заявляет о намерении лишить Цукунэ жизни, что создает прямую угрозу для него. В академии, где учатся люди, вампиры, суккубы и другие

С момента поражения «Чёрного восстания» прошёл один год. Остатки «Ордена Чёрных рыцарей» рассеяны по стране и скрываются от Империи. Их лидер Зеро был казнён британскими властями, а жители Сектора-11 подвергаются усиленному угнетению. Основные военные силы Империи Британии переброшены на Европейский фронт, где идёт активная кампания. Для британских граждан, проживающих в Одиннадцатом Секторе, ситуация относительно стабильна. Один британский студент, пропуская занятия, решает сыграть в шахматы

Сериал продолжает события первого сезона. Главный герой Зеро возвращается в Академию после своего исчезновения. Юки, чье прошлое остается невыясненным, испытывает облегчение от его возвращения, но не знает, что произошло с Зеро за время их разлуки. У Зеро сохранились странные видения, возникшие после того, как он выпил кровь Канаме. Для поиска ответов он обращается к Марии Куренай, которая пробудилась от долгого сна. Мария не дает прямых объяснений, но оставляет загадочную подсказку о возможном