Ира Такуто, страдая от неизлечимой болезни, провел всю жизнь в больнице. В качестве досуга он играл в компьютерную стратегическую игру «Бесконечные народы», где игрок, выбирая нацию, должен привести её к процветанию. Ира достиг высшего рейтинга в этой игре, но вскоре после этого скончался от своей болезни. После смерти Ира оказался в мире, напоминающем игровую вселенную «Бесконечных народов». Он переродился в качестве представителя демонической расы миногров, которая считается одной из самых

Сноуфилд - небольшой город на западе США, севернее Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озера, с другой - пустыня и ущелья. Город не относится к туристическим местам и не привлекает внимания посторонних. Ассоциация магов Соединенных Штатов проводила скрытые исследования ритуала призыва Святого Грааля. Через семьдесят лет после начала работ организация решила применить результаты на практике. Сноуфилд был выбран местом проведения ритуала, что положило начало новой Войне за Святой

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит спокойствия. Система, основанная на магии, продолжает отвергать его меч, и юноша сталкивается с изоляцией. Его путь к Башне остается трудным, а разрыв между ним и Эльфарией кажется непреодолимым. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, и ситуация выходит из-под контроля. Уилл, видя бессилие магии перед хаосом, решает действовать. Он использует свой меч, чтобы защитить друзей и выжить.