Сюжет разворачивается в мире, где магия и колдовство были распространены повсеместно. Одна чародейка с помощью тёмных чар подчинила себе императора, лишив его воли. В результате государство пришло в упадок, а на территориях активизировались злые духи, угрожая полным уничтожением человеческой цивилизации. Для противодействия этой угрозе Конфедерация Бессмертных Наставников отправляет молодого мага-искусника в пострадавшие земли. Его задача - найти и нейтрализовать чародейку и её приспешников,