Одиннадцатилетний Ватару остается без присмотра после того, как его отец покидает дом, а мать попадает в больницу. В этот период он знакомится с Мицуру, который показывает ему дверь, ведущую в иную реальность. Ватару решает воспользоваться этой возможностью и проходит через дверь, оказываясь в стране, где действуют законы магии и обитают монстры. В этом новом мире Ватару узнает, что существующие события можно изменить, обратившись к Богине Судьбы. Для этого ему предстоит путешествие вместе с

Рин, Юкио и Сиэми получают задание ликвидировать демона, известного как «Призрачный поезд», незадолго до фестиваля, который проводится раз в одиннадцать лет. В ходе операции демон вырывается из-под контроля и своими действиями разрушает часть территории, что приводит к освобождению другого демона, который был заточён длительное время и не имел имени. Освобождение этого существа создаёт дополнительные сложности для группы, так как его происхождение и намерения остаются неизвестными. После

Мир, описанный в аниме, функционирует на основе магии, которая используется для решения повседневных задач и участия в крупных конфликтах. Социальный статус человека определяется уровнем его магических способностей, а не происхождением или богатством. Отсутствие магии рассматривается как аномалия, и такие люди подвергаются преследованию. Главный герой, Мэш Бёрндэд, родился без магических способностей. Чтобы выжить в этом обществе, он компенсирует их отсутствие развитой физической силой и