На фестивале магических битв «Триумф», проводимом в Королевстве Клевера раз в десять лет, Аста планирует участвовать и встретиться в поединке со своим другом детства Юно. Однако мероприятие прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Вместе с группой приспешников он намерен уничтожить Королевство Клевера и основать на его месте новое государство, где все люди будут равны. Рыцари-чародеи вынуждены объединить усилия для защиты королевства. Основная задача — остановить Конрада Лето