Чжоу Минжуй обнаруживает себя в теле Клейна Моретти, человека, живущего в мире, напоминающем викторианскую эпоху. В этом обществе сосуществуют технологии промышленной революции и элементы магии. Существуют зелья, способные наделять людей сверхъестественными способностями, а также практикуются ритуалы и пророчества, связанные с потусторонними силами. Клейн оказывается в центре противостояния между ортодоксальными церквями и тайными культами. Его положение требует осторожных действий, поскольку