Сёгун не получил вестей от преступников, отправленных на поиски эликсира бессмертия. В ответ он приказал сформировать новый отряд для экспедиции на загадочный остров. В состав отряда вошли элитные палачи клана Ямада Асаэмон под руководством Сюгэна и группа синоби из Ивагакуры. Ранее отправленные преступники и палачи пытаются выжить на острове, который называют райскими кущами. Исследование окружающей среды для них не является приоритетом, так как местные правители обладают способностями,

Эльфийская волшебница Фрирен ранее в составе группы героев победила Короля демонов. В число её спутников входили Химмель, Хайтер и Айзен. После завершения войны Фрирен продолжает странствовать, пытаясь лучше понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания умерших товарищей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Путь группы лежит на север, где опасности связаны как с суровым климатом, так и с действиями местных жителей. Конечная цель путешествия - место, которое согласно

Коко, дочь портнихи, с детства интересуется магией, хотя сама не обладает способностями к ней. В её мире волшебством владеют только избранные, а обычные люди могут лишь получать его благословение. Однажды на ярмарке девочка покупает книгу с изображениями глифов и кисть с чернилами. Позже она встречает мага по имени Кифри и рассказывает ему о своей находке. Кифри проявляет интерес к книге, но уходит, не объяснив причин. Позже он возвращается и застаёт Коко за использованием глифов из книги, что