Второй фильм, пересказывающий события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго. Кэй [永井 圭] наконец сбегает из лаборатории Комитета по контролю за нелюдьми и находит безопасное место, где может отдохнуть и спокойно обдумать свою дальнейшую судьбу. Тем временем Сато публично выступает перед телевидением с требованием к правительству признать права нелюдей, и в случае отказа он намеревается совершить ряд террористических актов против человечества.

Неожиданно по всему миру люди, обладающие сверхспособностями, начинают совершать самоубийства один за другим. Каждый такой случай отличается появлением загадочного тумана. Анго Сакагути обращается к «Вооружённому детективному агентству» с просьбой о помощи в поимке человека, подозреваемого в причастности к этим инцидентам. Их целью становится Тацухико Сибусава, или, как он сам себя называет, «Коллекционер».

Действие аниме происходит в параллельном мире. Основные события имеют место в городе Эридан, одна половина которого находится в империи драконов Цеберун, а другая половина расположена на территории альянса семи городов Лапетод. Граница двух государств проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют особые силы, которые называются «формулами заклятий». По сути, эти силы представляют собой химическую реакцию, материализующуюся с помощью специального оружия, и создают магический эффект, как от