Пять человеческих рас сталкиваются с четырьмя армиями тёмных зверей, пытаясь расширить известные границы мира. Отряд из тринадцати героев, отправленный в южный регион, терпит поражение от Клеватесса, одного из Повелителей Тёмных Зверей. В ответ на это Клеватесс вторгается в столицу королевства Хайден, уничтожая всё на своём пути. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, возвращается к жизни по воле Клеватесса, чтобы помогать ему воспитывать новорождённую Луну. Судьба человеческого мира