Лорд Харвен правит уединённой деревней в мире Джана Эн. Его сын Редон недоволен своей тихой, но скучной жизнью — помогать односельчанам в их повседневном труде ему давно надоело. Когда его родителей внезапно убивают, Редону приходится бежать из деревни вместе с горсткой соратников. Когда группа оказывается в тупике у края «Стены Бога» — мистической змеиной кожи, отделяющей Джана Эн от остального мира, — Редон слышит зовущий его голос. Он призывает юношу войти в свежий разлом в стене и

Лина Инверс и Нага Серпент прибывают в город, известный производством големов. Там они встречают Лайю, дочь местного мастера Галиа, который создает этих механических существ. В городе многие жители владеют навыками изготовления големов, и эта отрасль является основой местной экономики. У Галиа также есть сын Хью, молодой человек с амбициозными планами. Между големами, созданными разными мастерами, возникает конфликт, причины которого неясны. Лина и Нага решают вмешаться, чтобы помочь Лайе

Сюжетная линия строится вокруг знакомства двух волшебниц - Лины Инверс и Наги Серпент. В первом эпизоде они вынужденно объединяют усилия для помощи деревне, где сталкиваются с вампиром. Во втором эпизоде Лина получает задание сопровождать Сирену, дочь богатого торговца. После того как Сирена тратит половину оговоренной награды, Лина решает устроить инсценировку похищения в воспитательных целях. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда Сирену похищают настоящие преступники. Третий эпизод