События разворачиваются после появления в небе кроваво-красной луны, что получило название Инцидент Красной Луны. В результате этого явления часть выживших людей подверглась психическим мутациям. Те, кто не может контролировать свои изменения, становятся источником менталочумы - заразного эффекта, который поражает окружающих и угрожает остальному человечеству. Для защиты от этой угрозы город-крепость, окруженный высокими стенами, организует специальный департамент, занимающийся устранением