Наофуми Иватани направляется в изолированное восточное королевство вместе с союзниками, чтобы защитить Рафталию от группы убийц, известной как Кутен Ро. По пути он останавливается в Сильтвельте - государстве, основанном предыдущим героем щита. Местные жители почитают Наофуми как божество и предлагают ему стать правителем страны. Главный герой отклоняет предложение, намереваясь продолжить путешествие, пока новая волна монстров не начала представлять угрозу для мира. Однако он оказывается

Старшеклассница Мари Асака проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют, хотя между ними сохраняются предрассудки. Однажды, опаздывая в школу, она встречает у ворот Цунагу Хидаку, зверочеловека, который только что прибыл на обучение. Первоначальная настороженность Мари сменяется интересом, так как Цунагу оказывается мягким и добрым, но сталкивается с предубеждением со стороны некоторых одноклассников. В процессе общения чувства Мари к Цунагу усиливаются и перерастают в более глубокую

Спустя сотни лет после масштабной битвы с Ноккерами в городе Ренрил мир изменился до неузнаваемости. Бессмертный Фуши, проведший всё это время в спячке, создал новый мир с современной инфраструктурой, где он и другие живые существа могут существовать в согласии. Пробудившись, Фуши стремится исследовать возможности этого мира и воскресить своих друзей из прошлого. Во время своих странствий Фуши знакомится с Юки Аоки, ученицей средней школы, которая приглашает его и его спутников к себе домой.