Принцесса Салтрин Альдарейк живет в небольшом родовом замке и испытывает скуку от однообразной жизни. Она решает покинуть родные места и отправиться в путешествие, чтобы увидеть другие земли. Однако перед осуществлением планов на королевство нападает группа демонов, угрожающих уничтожить всех жителей. В этот момент рядом оказывается странник по имени Микото Кибицу, который использует силу под названием «Глаз персика», чтобы уничтожить врагов. Инцидент укрепляет решимость Салтрин покинуть замок,

Не успели герои восстановиться, как вновь получают задание. В этот раз под предводительством «столпа пламени» [character=151143]Кёдзюро Рэнгоку[/character] они попадают в поезд, в котором за короткий промежуток времени пропало более сорока человек и было убито несколько отправленных на разведку мечников. Какую тайну скрывает этот поезд и с чем придётся столкнуться новому отряду?

Пожилая женщина по прозвищу «Дедушка» берёт к себе бездомного кота Цусиму, который внешне напоминает медведя. Кот оказывается говорящим, что добавляет необычности в повседневную жизнь хозяйки. В доме уже живут несколько других питомцев, и появление нового члена семьи меняет их привычный уклад. Сюжет серий строится вокруг бытовых ситуаций, в которые попадает Цусима: он ленив, часто ищет способы избежать активности, но при этом его поведение создаёт дополнительные хлопоты для «Дедушки».