Коко, дочь портнихи, с детства интересуется магией, хотя сама не обладает способностями к ней. В её мире волшебством владеют только избранные, а обычные люди могут лишь получать его благословение. Однажды на ярмарке девочка покупает книгу с изображениями глифов и кисть с чернилами. Позже она встречает мага по имени Кифри и рассказывает ему о своей находке. Кифри проявляет интерес к книге, но уходит, не объяснив причин. Позже он возвращается и застаёт Коко за использованием глифов из книги, что