Линь Цие Линь завершил годовое обучение и аттестацию на горе Цзиннань, после чего официально получил статус Ночного Дозорного. Кризис в Цаннане был разрешен, и он вернулся в отряд 136. Вместе с товарищами он вступает в новое противостояние с Церковью Древнего Бога. На западе появляются новые злые боги, чья сила превосходит предыдущие угрозы. Сильнейшие бойцы человечества собираются в Цаннане для подготовки к возможному столкновению. Вокруг этого региона постепенно формируются признаки

Цинь Юй, сирота, был зачислен в ведущую академию боевых искусств, Восточную академию Дунда, по особой квоте. За кажущимся спокойствием города скрывается угроза со стороны демонических сил, которая постепенно нарастает. Сюжет сосредоточен на действиях Цинь Юя, который осознаёт масштаб опасности и принимает решение противостоять вторжению. Протагонист берёт на себя обязательство возглавить своих сокурсников в сопротивлении демоническим захватчикам. Основное развитие событий строится вокруг