Благодаря очередному эксперименту в лаборатории Маюри Куроцути, из Уэко Мундо в Сэйрейтей возвращаются двое людей, давно пропавших в 78-м районе Руконгая. Подвергшийся внезапному нападению Маюри теряет память. Тем временем Рукия Кучики получает странное письмо. Придя в указанное место, Рукия также подвергается нападению и теряет память. Более того, все забывают о её существовании. В это время Ичиго Куросаки в человеческом мире чувствует что-то неладное и отправляется на поиски Рукии.

Акари Мидзунаси (水無 灯里), Айка С. Гранчеста (藍華·S·グランチェスタ) и Алиса Кэррол (アリス·キャロル) продолжают усердно трудиться в Новой Венеции ради того дня, когда они смогут стать полноправными ундинами-примами — профессиональными гондольерами-гидами. [[С]] момента начала обучения прошло уже достаточно времени, и девушки многому научились, а теперь ищут собственный неповторимый стиль в качестве ундин. На этом нелёгком пути они полагаются на советы старших наставниц: терпеливой и понимающей Алисии Флоренс

Действия разворачиваются в мире, по технологическому развитию близкому к нашей Земле тридцатых годов двадцатого столетия. Единственный континент планеты разделен пополам цепью гор и полноводной рекой. По разные берега реки соседствуют Конфедерация Рокшеннон с Объединенном Королевством Су-Бэйл. Обе страны ожесточенно воюют друг с другом протяжении вот уже 130 лет; конфликт то затухает, то разгорается с новой силой. Причина проста и банальна – право первородства. Которая из стран является

Военная академия Барсбургской Империи готовит кадры для поддержания государственного лидерства. Студенты обучаются использовать силу под названием «Зайфон», которая зависит от индивидуальных качеств обладателя. Тэйто Кляйн, один из перспективных учащихся, сталкивается с насмешками из-за своего рабского происхождения и потери памяти. Несмотря на это, он находит друга в лице Микагэ Селестина. Во время выпускных экзаменов раскрываются обстоятельства его тёмного прошлого, что приводит к конфликту: