Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит спокойствия. Система, основанная на магии, продолжает отвергать его меч, и юноша сталкивается с изоляцией. Его путь к Башне остается трудным, а разрыв между ним и Эльфарией кажется непреодолимым. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, и ситуация выходит из-под контроля. Уилл, видя бессилие магии перед хаосом, решает действовать. Он использует свой меч, чтобы защитить друзей и выжить.

Сюжет разворачивается в XIII веке на территории Монгольской империи, простирающейся от Великой степи до восточных границ Европы. В ставке великого хана Угэдэя среди кочевых поселений и шатров идет постоянная борьба за влияние между кланами. Жены и наложницы, скрытые от посторонних глаз, участвуют в интригах, направленных на контроль над решениями правителя. Любое неосторожное слово может привести к смертному приговору. В этот центр политических конфликтов попадает юная Ситара, выросшая в доме

Сериал продолжает историю старшеклассника Рэнтаро Айдзё, который в начале первого сезона получил предсказание от бога любви: в старшей школе он встретит сто девушек, предназначенных ему судьбой. Если он не ответит взаимностью каждой из них, их ждет гибель. Рэнтаро относится к этому серьезно и постепенно накапливает романтические отношения с разными ученицами. В третьем сезоне число официальных партнерш главного героя увеличивается. Сюжет строится вокруг повседневных школьных событий, совместных