Действие происходит на двух планетах, Западной и Восточной, которые ранее были связаны энергетическим каналом под названием «Пульс дракона». После утраты этой связи некогда развитая цивилизация пришла в упадок, и между планетами ведутся затяжные военные конфликты без явного перевеса сторон. Перелом в войне возможен при возвращении утраченных технологий, известных как «священные сокровища». Информацией об этих технологиях обладает девушка с Западной планеты по имени Жанна Кагуя д'Арк,

Мир постепенно поглощается тьмой, которая уничтожает все живое. В западной части континента существует страна, где это явление не наблюдается благодаря развитой алхимии. Туда переезжают выжившие, чтобы изучать эту науку, которая была утрачена в других регионах. Сюжет сосредоточен на двух персонажах - Эске Мерие и Логиксе Фиксарио, которые прибыли в эту страну. После знакомства они заключают соглашение о совместных усилиях по предотвращению распространения тьмы. Их действия направлены на поиск

Эйджи Хошимия — человек, который получил способность исполнять одно желание. Он относится к категории людей, называемых «ордерами». Из-за его действий произошло частичное разрушение мира. Главный герой замкнут и избегает контактов с окружающими. Его желание отличается от типичных запросов вроде славы, богатства или вечной жизни. Сюжет построен как последовательность воспоминаний главного героя. В них реальные события смешиваются с эпизодами, которые могли произойти в альтернативных версиях

Миё Сасаки, известная под прозвищем Мугэ, проявляет активность и энергичность, испытывая сильную симпатию к однокласснику Кэнто Хинодэ. Ее попытки привлечь его внимание не приносят результата. Ситуация меняется после обнаружения магической маски, которая дает ей способность превращаться в Таро - белую кошку, вызывающую расположение Кэнто. Эта возможность кажется привлекательной, однако со временем различия между человеческой формой и кошачьей начинают стираться. По мере использования маски Миё

Организация «Кура» занимается расследованием преступлений, используя систему «Мидзуханомэ», которая определяет намерение убийства. Детектив Сакаидо выступает в роли пилота этой системы и погружается в подсознание преступников, называемое «миром жажды убийства», чтобы получить улики для следствия. В процессе работы он сталкивается с серией жестоких происшествий. В ходе расследований Сакаидо обнаруживает следы деятельности Джона Уокера, который, предположительно, стоит за созданием серийных