Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает действовать как шпион под прикрытием. Он изображает примерного отца и мужа в вымышленной семье, выполняя секретные задания, направленные на поддержание хрупкого мира между двумя конфликтующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает способностью к телепатии, что приводит к непредвиденным ситуациям в повседневной жизни. Супруга Йор, в свою очередь, скрывает свою деятельность, связанную с рисками, и балансирует между семейными

Иори Китахара переезжает в Идзу к своему дяде, который владеет магазином для дайверов. Основное место действия - прибрежный город, где герой сталкивается с новой для себя средой. Иори погружается в студенческую жизнь, которая включает встречи с новыми людьми, совместные занятия дайвингом и повседневные события, связанные с морем. В процессе адаптации он сталкивается с необходимостью преодолевать личные страхи, связанные с подводными погружениями. Параллельно с внешними событиями развивается