Микаи Какэхаси потерял семью в результате взрыва. После этого он жил под опекой родственников, которые обращались с ним жестоко. Постоянные страдания подорвали его волю к жизни, и он решил покончить с собой, прыгнув с обрыва. Вместо смерти он впал в транс, где встретил крылатое существо по имени Нассе, назвавшееся его ангелом-хранителем. Нассе предложила ему две способности и убедила продолжить жить. Испытав свои новые силы, Микаи ощутил свободу, которой был лишен долгое время. С даром Нассе он

За неделю до очередной Волны Наофуми Иватани и его отряд готовятся к новому сражению. Внезапно деревню Луrolona атакуют летучие мыши-фамильяры, а отсчет времени до Волны останавливается. Четыре Кардинальных Героя собираются на совещание с королевой Мирелией Кью Мельромарк. Королева связывает эти аномалии с Пробудившимся Духом Черепахи - существом, которое способно вызвать масштабные разрушения. Для нейтрализации угрозы предлагается план, но из всех четырех героев согласие дает только Проклятый

Шизуку Китаяма, одноклассница Миюки Шибы, отправляется на учебу в Америку по программе обмена учениками. Обычно маги не могут покидать территорию своей страны, так как это связано с раскрытием национальных магических секретов. Программа обмена является исключением из этого правила. По этой программе в Японию из USNA прибывает Анджелина Кудо Шилдс, чтобы учиться вместе с главными героями. Примерно в то же время маги сталкиваются с нападениями неизвестного существа, которое оставляет жертв без

Сотрудник злодейской корпорации Кисараги, оперативник Року-го, получает задание содействовать завоеванию вселенной. Его миссия - проникнуть в королевство Грейс, что может изменить ход событий. Року-го считает свои боевые навыки превосходными, что формирует его самоуверенное поведение. Для обеспечения успеха операции к нему приставляют андроида по имени Алиса Кисараги, созданного компанией и внешне похожего на юную девушку. Прибыв на окраину королевства, Алиса и Року-го встречают Сноу, командира