Мир, где люди и демоны сосуществовали в равновесии, нарушается попыткой воскрешения Гюмао - могущественного демона, запечатанного тысячелетия назад. Буддийский монах Санзо Гэнджо, служитель небесного владыки, слышит зов, исходящий из гор, и отправляется на его поиски. Там он находит Гоку - золотоглазого юношу с потерей памяти. Боги поручают Санзо предотвратить воскрешение Гюмао и восстановить гармонию между расами. К Санзо присоединяются два спутника: красноволосый полудемон Годжо и демон с