События разворачиваются спустя шесть месяцев после гибели Тэгами Кейсея, убитого группой Ситисей, состоящей из элитных сикабанэ. Кагами Оури, следуя предсмертному желанию Кейсея, заключает временное соглашение с Макиной, чтобы предотвратить её превращение в сикабанэ. С этого момента Оури проходит интенсивные тренировки, чтобы стать монахом, способным поддерживать контракт с Макиной и противостоять Ситисей, которые ранее уничтожили семью Хошимура и убили Кейсея. В сюжете появляется

Третий сезон аниме сосредоточен на командующей войсками империи Касин. Её принудительно заставляют проглотить ядовитую таблетку, созданную персонажем по имени Чоуджу. Действие яда имеет специфический эффект: он постепенно превращает Касин в кошку, хотя она испытывает к этим животным сильную неприязнь. Чоуджу также объявляет её предателем и начинает издавать приказы от имени императорского двора, что ставит Касин в положение изгоя. Во время побега Касин встречает Каду, который соглашается

Канъу и Тёхи спасают девушку по имени Рюби, которую встречают в пути. Рюби утверждает, что она настоящая наследница Гэнтоку, но её имя и фамильный меч были похищены. Вместе с Тёуном и Сёкацурё они сопровождают Рюби в путешествии, цель которого - восстановить её репутацию и вернуть утраченное оружие. Параллельно развивается линия с тремя сёстрами из труппы уличных артисток, которые находят книгу магии, способную создать дополнительные трудности. Сюжет основан на классическом китайском романе