Правительство принимает постановление "Билл", которое вводит комендантский час для несовершеннолетних и ограничивает доступ в Интернет. В Токио действует группа борцов за свободу под названием "SIRRUT", которая выступает против этих мер. Участники группы планируют захватить Фумито Нанахару, политического деятеля, оказывающего значительное влияние на власть и тайно контролирующего город. Через интернет активисты собирают информацию о Нанахаре и организации "Башня",

27-летний Арата Кайдзаки после ухода из первой компании работает на разных временных местах. Окружающие воспринимают его как неудачника. Однажды он встречает Рё Ёаке, сотрудника Института ReLife. Тот предлагает Арате изменить жизнь с помощью таблетки. Арата принимает её и на следующий день обнаруживает, что выглядит на 17 лет. Выясняется, что Арата стал участником эксперимента: ему предстоит год учиться в старшей школе как переводному ученику. В первый же день он сталкивается с трудностями:

«Агентство Д» было создано осенью 1937 года как независимое армейское подразделение по инициативе подполковника Юки. Юки ранее работал агентом и добывал секретные сведения, пока его не предал союзник. После плена он перенес пытки, из-за которых лишился левой руки и получил травму ноги, что вынуждает его ходить с тростью. В подразделении он известен под прозвищем «Властелин тьмы». Методы обучения Юки отличаются от стандартных армейских подходов: он игнорирует воинские звания, форму и уставное

Действие происходит в мире, где в период индустриальной революции появляются существа, известные как кабанэ. Их можно уничтожить, только поразив сердце, защищенное железной оболочкой. Укус кабанэ превращает человека в агрессивную нежить. На острове Хиномото для защиты от этих существ построены укрепленные станции, между которыми курсирует паровой локомотив Хаядзиро. На станции Араганэ живет Икома, участвовавший в строительстве локомотива. Он разработал собственное оружие для борьбы с кабанэ,

Аомори, Япония. Провинциальный городок, удивляющий своей красивой природой. Среди гор и прозрачных рек, окружённых зеленью, жизнь течёт особенно размеренно и спокойно. По крайней мере, так было до того, как туда приехала молодая ведьма Макото [木幡 真琴], которую отправили к родственникам, чтобы она научилась жить вдали от дома и стала лучше в ведьмовском деле. Она поселяется у троюродного брата Кэя [倉本 圭] и сестры Тинацу [倉本 千夏], которые сразу замечают, что она ведёт себя немного странно. Когда