Ёки погибает в автокатастрофе и перерождается в фэнтезийном мире. Вместо тела легендарного героя он получает тело могущественного демона и оказывается в подчинении Короля демонов. Ёки не стремится к славе или власти, поэтому скрывает свои способности и занимает должность рядового стража замка. Когда отряд героя атакует крепость, Ёки без труда побеждает нападающих. Вместо расправы он лечит раненых и отпускает их. Среди противников он замечает жрицу Сесилию Акварейн и испытывает к ней сильные

Эльфийская волшебница Фрирен ранее в составе группы героев победила Короля демонов. В число её спутников входили Химмель, Хайтер и Айзен. После завершения войны Фрирен продолжает странствовать, пытаясь лучше понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания умерших товарищей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Путь группы лежит на север, где опасности связаны как с суровым климатом, так и с действиями местных жителей. Конечная цель путешествия - место, которое согласно

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит спокойствия. Система, основанная на магии, продолжает отвергать его меч, и юноша сталкивается с изоляцией. Его путь к Башне остается трудным, а разрыв между ним и Эльфарией кажется непреодолимым. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, и ситуация выходит из-под контроля. Уилл, видя бессилие магии перед хаосом, решает действовать. Он использует свой меч, чтобы защитить друзей и выжить.