Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит спокойствия. Система, основанная на магии, продолжает отвергать его меч, и юноша сталкивается с изоляцией. Его путь к Башне остается трудным, а разрыв между ним и Эльфарией кажется непреодолимым. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, и ситуация выходит из-под контроля. Уилл, видя бессилие магии перед хаосом, решает действовать. Он использует свой меч, чтобы защитить друзей и выжить.

Мию Судзуки и Юсукэ Тани состоят в отношениях уже полгода. За это время они привыкли к роли пары и учатся выстраивать взаимодействие. Приближение зимы и окончание учебного года ставит перед ними вопросы о будущем за пределами школы и о том, сохранятся ли их отношения. Друзья главных героев также находятся в процессе принятия решений. Сюдзи Тайра не может довериться Сино Адзуме из-за прошлых неудач. Кэнтаро Ямада, обычно отличающийся уверенностью, испытывает сложности с признанием в чувствах