Главный герой Римуру Темпест, ранее бывший человеком, а ныне ставший могущественным монстром, продолжает развивать своё государство монстров. В центре сюжета - его взаимодействие с соседними человеческими королевствами и политическими фракциями. Римуру получает приглашение посетить столицу одного из крупных государств, где ему предстоит участвовать в переговорах и демонстрации силы своего народа. Параллельно с дипломатической линией развивается конфликт, связанный с появлением таинственного

Авантюрист Орун Дура изначально был мечником, но отказался от этого класса, чтобы занять в отряде роль мага поддержки. Он выполнял эту функцию в течение нескольких лет, компенсируя недостатки в тактике и магии других членов группы. Несмотря на его вклад в успехи команды, товарищи решили заменить его, посчитав, что универсальность Оруна больше не требуется для достижения их целей. После изгнания Орун вернулся к профессии мечника и начал действовать самостоятельно в качестве исследователя

Мидзухо Нисино находится на пороге рождественских праздников. Она планирует отметить этот день вместе с четырьмя друзьями детства: Кидзуки Хадзавой, Сином Касиваги, Айрой Идзуми и Сюго Хосикавой. Однако Кидзуки первым предлагает провести время наедине с Мидзухо. После недолгих колебаний девушка соглашается и объявляет его своим парнем. Известие о новых отношениях распространяется среди друзей. Это подталкивает Сина и Айру к осознанию собственных чувств к тем, кого они любят. Признание даётся им

Демон-лорд Римуру стремится создать союз между людьми и монстрами. Его государство Темпест развивается, но планы сталкиваются с противодействием. Гранвиль Роззо и его внучка Марибель Роззо предлагают альтернативный подход - они хотят защитить человечество, установив над ним контроль. Это противоречит идеям Римуру о равноправном сотрудничестве. Параллельно в Эльдорадо действует демон-лорд Леон, преследующий собственные цели. Его действия связаны с приближающимся пробуждением нового Героя. Это

Закрытая женская академия «Авадзима» готовит студентов для карьеры в театре, кино и музыке. Поступление в это учреждение требует значительных усилий, а обучение сопряжено с высокой конкуренцией. Для новых учениц академия предоставляет возможность изменить свою жизнь и приблизиться к профессиональной сцене. Мотивация студенток различается: одни стремятся доказать свой талант, другие пытаются соответствовать ожиданиям семьи, третьи ищут признание, которого им не хватало ранее. За время

Коко, дочь портнихи, с детства интересуется магией, хотя сама не обладает способностями к ней. В её мире волшебством владеют только избранные, а обычные люди могут лишь получать его благословение. Однажды на ярмарке девочка покупает книгу с изображениями глифов и кисть с чернилами. Позже она встречает мага по имени Кифри и рассказывает ему о своей находке. Кифри проявляет интерес к книге, но уходит, не объяснив причин. Позже он возвращается и застаёт Коко за использованием глифов из книги, что

Тоя Сэндзи вырос в тени старшего брата, которого окружающие считали одарённым. Постоянные сравнения с братом сформировали у Тоё устойчивое ощущение собственной неполноценности. В попытке найти своё место он перепробовал множество занятий, однако ни в одном из них не достиг заметных результатов. Единственной областью, где Тоя показывал стабильные успехи, была учёба - он входил в первую сотню на национальных пробных экзаменах. Ситуация изменилась после встречи с маньяком на месте преступления.

Действие разворачивается на третий год эры Дае. Император Ян Суйский предпринимает военный поход на север, чтобы продемонстрировать силу западным землям. Охранник Дао Ма, выполняя просьбу старого друга, соглашается сопровождать в Чанъань лидера повстанцев Чжи Шиланга. Чжи Шиланг стремится предотвратить хаос и смуту в государстве. В процессе путешествия за ними устанавливается слежка со стороны неизвестного лица, движимого ненавистью. Ситуация осложняется тем, что прошлые события и текущие