Главный герой Римуру Темпест, ранее бывший человеком, а ныне ставший могущественным монстром, продолжает развивать своё государство монстров. В центре сюжета - его взаимодействие с соседними человеческими королевствами и политическими фракциями. Римуру получает приглашение посетить столицу одного из крупных государств, где ему предстоит участвовать в переговорах и демонстрации силы своего народа. Параллельно с дипломатической линией развивается конфликт, связанный с появлением таинственного

Мидзухо Нисино находится на пороге рождественских праздников. Она планирует отметить этот день вместе с четырьмя друзьями детства: Кидзуки Хадзавой, Сином Касиваги, Айрой Идзуми и Сюго Хосикавой. Однако Кидзуки первым предлагает провести время наедине с Мидзухо. После недолгих колебаний девушка соглашается и объявляет его своим парнем. Известие о новых отношениях распространяется среди друзей. Это подталкивает Сина и Айру к осознанию собственных чувств к тем, кого они любят. Признание даётся им

Королева-антагонистка, чьи действия привели к трагедии в исходной временной линии, получает возможность исправить свои ошибки. Сюжет второго сезона продолжает историю о том, как главная героиня, осознав последствия своих поступков, решает изменить ход событий. Она использует знания о будущем, чтобы предотвратить конфликты и спасти тех, кто пострадал от её прежних решений. Основное внимание уделяется её взаимодействию с другими персонажами, которые либо поддерживают её стремление к искуплению,

Тоя Сэндзи вырос в тени старшего брата, которого окружающие считали одарённым. Постоянные сравнения с братом сформировали у Тоё устойчивое ощущение собственной неполноценности. В попытке найти своё место он перепробовал множество занятий, однако ни в одном из них не достиг заметных результатов. Единственной областью, где Тоя показывал стабильные успехи, была учёба - он входил в первую сотню на национальных пробных экзаменах. Ситуация изменилась после встречи с маньяком на месте преступления.

В 1374 году, в период противостояния Северного и Южного дворов, власть укреплял сёгун Северного двора Асикага Ёсимицу. В это время Онияся, сын Канами, главы труппы саругаку «Канзэ», ведет повседневную жизнь и размышляет о причинах, по которым люди танцуют. Его внутренние поиски не дают ответа, пока он не сталкивается с танцем, который считает по-настоящему качественным. Онияся, обладающий любопытством, чувствительностью и примечательной внешностью, взаимодействует с разными людьми. Он