В мире существуют алхимики, которые используют способность манипулировать материей. Их искусство ограничено Законом равноценного обмена: для получения чего-либо требуется пожертвовать равным по ценности. Исключение составляет философский камень, способ создания которого утерян. Братья Эдвард и Альфонс Элрики в детстве предприняли попытку воскресить умершую мать, нарушив этот закон. В результате Альфонс лишился тела, а Эдвард потерял руку и ногу. Эдвард сохранил душу брата, запечатав её в

Действие происходит в будущем после Третьей мировой войны, известной как Армагеддон. Конфликт между вампирами и людьми продолжается и после её завершения. Для защиты населения Ватикан сотрудничает с союзниками, которые находятся на его стороне в этом противостоянии. Главный герой - священник Авель Найтроуд, который путешествует по разным странам как представитель Ватикана. Параллельно он работает агентом АХ, специального подразделения, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Его встреча с