Три героини с разными навыками попадают в мир, где живут эльфы и действует магия. Среди них всемирно известная актриса, которая также является мастером боевых искусств, школьница с необычным увлечением оружием, и персонаж, обладающий чертами характера, напоминающими кота. Правительница эльфов соглашается помочь им вернуться в их родной мир, но при условии, что другие эльфы не узнают о её вмешательстве. Для этого правительница принимает облик собаки и использует сложное древнее заклинание,

Дзюмпэй и его спутники предпринимают вторую попытку вернуться в Японию, которая заканчивается неудачей. После этого группа вновь отправляется в путь для сбора рун, нанесенных на кожу эльфийских женщин. Для выполнения задачи руны необходимо считывать, раздевая носительниц. В ходе путешествия одна из ключевых участниц, Селсия, принимает облик другого животного. Это изменение затрагивает её роль в группе и взаимодействие с остальными персонажами. Дальнейшие события развиваются вокруг поиска