Мемуары Ванитаса. Часть 2

Ванитас и Ноэ Архивист направляются в город Жеводан в поисках «Зверя» - существа, похожего на огромного волка, которое убило сотни людей. Предполагая, что Зверь является вампиром, несущим проклятие, Ванитас намерен вылечить его с помощью силы своей гримуарной книги.

По пути герои разделяются и неожиданно перемещаются в прошлое - в момент, когда Зверь скрывается в лесу. После столкновения с гигантским волком и охотником на вампиров Ванитас решает объединиться с Жанной, чтобы найти Ноэ. Несмотря на союз, цель Жанны противоположна цели Ванитаса - ей поручено убить Зверя, так как она подозревает, что это может быть кто-то из её знакомых. Тем временем тяжело раненного Ноэ подбирает загадочная Хлоя д’Апшье со своим слугой. Как и Ноэ, Хлоя - вампир, чьё существование было скрыто от общественности. Она была хранительницей будущих поколений и когда-то пыталась найти способ снова стать человеком. Ноэ благодарен Хлое за гостеприимство, но не подозревает, что она может поддерживать силы, куда более опасные, чем сам Зверь.