У моего мастера нет хвоста

Действие происходит в эпоху Тайсё, когда традиционные проделки тануки - енотовидных собак, умеющих превращаться в людей, - становятся неэффективными из-за развития технологий. Юная тануки по имени Мамэда решает продолжить семейное дело и отправляется в Осаку, чтобы обманывать людей. Попытки девушки не приносят успеха: её быстро разоблачают, и ей приходится спасаться от разъярённой толпы.

Скрываясь в театре, Мамэда случайно попадает на выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Искусство рассказчика, создающего яркие образы без визуальных эффектов, впечатляет её настолько, что она решает стать его ученицей. Бунко изначально отказывается, но в итоге соглашается обучать Мамэду. Девушке предстоит совмещать занятия игрой на тайко, работу в театре и заучивание пьес, чтобы овладеть этим искусством. Вопрос о том, сможет ли она применить ракуго для своих целей, остаётся открытым.