События разворачиваются после появления в небе кроваво-красной луны, что получило название Инцидент Красной Луны. В результате этого явления часть выживших людей подверглась психическим мутациям. Те, кто не может контролировать свои изменения, становятся источником менталочумы - заразного эффекта, который поражает окружающих и угрожает остальному человечеству. Для защиты от этой угрозы город-крепость, окруженный высокими стенами, организует специальный департамент, занимающийся устранением

Действие происходит в будущем, где хип-хоп стал доминирующим культурным явлением. Рэперы участвуют в шоу «Парадоксальный лайв», где используют собственные эмоции для создания визуальных иллюзий. Для этого применяется фантометал - материал, реагирующий на ДНК исполнителя и генерирующий образы на сцене. Через десять лет после исчезновения легендарного клуба «Парадокс» его руководство объявляет о возобновлении соревнования. Призовой фонд составляет десять миллиардов иен. Четыре известные группы

Лекарь-мудрец Юнь Гу, живший на континенте Цанъюнь, был убит из-за обладания Жемчужиной Небесного Яда, одним из Семи Небесных Сокровищ. Его ученик Юнь Чэ забрал сокровище и начал мстить за учителя, что привело к длительной кровопролитной борьбе. В итоге он оказался загнанным врагами на Утёс Бренного Небосвода. Не имея возможности отступить, Юнь Чэ проглотил ядовитую жемчужину и прыгнул с обрыва. Сознание Юнь Чэ перенеслось в тело мальчика по имени Сяо Чэ, живущего в городе Плывущих Облаков на