После поражения в войне между Раем и Адом, Ад оказался на грани разрушения. Для восполнения потерь был создан отдел, занимающийся вербовкой сторонников на Земле. Один из демонов, направленный этим отделом, поступил в обычную школу. За соседней партой оказалась ангел, посланница небес, чья задача заключалась в уничтожении демонов через их «очищение». Так начинается их противостояние. Действие разворачивается в школьной среде, где демон и ангел вынуждены сосуществовать в повседневной обстановке.

Пятнадцатилетняя школьница Саки Уно мечтает стать идолом. Она испытывает чувства к Мохиро, брату своей подруги Сакуё. Когда Мохиро похищают демоны, Саки соглашается заключить контракт с мужчиной, который обещает сделать из неё девочку-волшебницу. Взамен она должна получить силу для спасения возлюбленного. В результате превращения Саки становится накаченным парнем в женском платье. Это неожиданное изменение ставит её перед необходимостью адаптироваться к новой форме и использовать её для борьбы

Мицуёси Тада учится в старшей школе и планирует стать профессиональным фотографом. В свободное время он помогает в кофейне, которой владеет его дедушка. Однажды он отправляется в центральный парк, чтобы сфотографировать цветение сакуры для конкурса. В парке он встречает Терезу Вагнер, студентку из Люксембурга, которая приехала в Японию по обмену. Тереза отстала от сопровождающего и заблудилась в незнакомом городе. Тада предлагает ей помощь в поисках компаньона. Эта случайная встреча становится

Рин и его друзья готовятся к ежегодному экзамену на получение сертификата экзорциста. В это время Орден Истинного Креста обнаруживает первые искусственные врата в демоническое царство Геенны. Размеры врат и технологии, использованные для их создания, указывают на причастность организации Иллюминатов, которая обладает значительными ресурсами и влиянием. Экзорцисты устанавливают, что Иллюминаты внедрили трёх шпионов в структуру Ордена Истинного Креста. Один из них может находиться среди

Хадзимэ Нагумо вместе с союзниками и бывшими одноклассниками направляется к Великому лабиринту. В пути он узнает о бедственном положении своей соратницы Сии Хаулии. Группа обнаруживает кролиководов, попавших в засаду. Выясняется, что солдаты империи Хельшер похитили членов племени Хаулия, к которому принадлежит Сиа. Ее отец, вероятно, находится среди пленников. Чтобы успокоить девушку и помочь ей, Нагумо принимает решение отправиться в империю и освободить похищенных сородичей. Прибыв на место,