Харуо Ёсикава - обычный школьник, который живет вместе со своими сестрами. Его повседневная жизнь меняется, когда в его классе появляется новая ученица по имени Аюми Мамия. Она оказывается ведьмой и одновременно устраивается горничной в дом Ёсикавы. Аюми утверждает, что на ней лежит проклятие, которое может лишить ее магических способностей, и что снять его может только Харуо. При этом сам Харуо не имеет представления о магии, хотя его сестры тоже являются ведьмами. Аюми не удовлетворена

Ученик старшей школы Казуки Муто погибает ночью, защищая девушку от монстра, но просыпается в своей постели, полагая, что это был сон. Вскоре выясняется, что событие реально: змееподобный гомункул нападает на Казуки и его сестру. Девушка по имени Токико Цумура, которую он спас, объясняет, что монстр - искусственное существо. Во время инцидента Казуки был убит, но Токико, испытывая вину, воскресила его, поместив в грудь магический медальон какуганэ, который заменяет сердце. Какуганэ -

Действие происходит в альтернативном будущем, где Британская Империя захватила значительную часть мира. Япония утратила независимость и была переименована в 11-й сектор, а её жители официально считаются гражданами второго сорта и называются «одиннадцатыми». Главный герой, Лелуш Ламперуж, является сыном императора, но находится в опале и вместе с сестрой сослан в 11-й сектор. Он обучается в академии для местной аристократии, скрывая свою истинную личность. Сюжет начинает развиваться, когда Лелуш

Широ теряет семью в результате пожара, после чего его находит и усыновляет Кирицугу Эмия. Приёмный отец обучает мальчика основам магии и передаёт ему свои идеалы справедливости. После смерти Кирицугу Широ продолжает жить обычной школьной жизнью, пока однажды вечером не становится свидетелем схватки между двумя сверхъестественными существами, известными как Слуги. В ходе столкновения он получает серьёзное ранение, но выживает. Один из Слуг возвращается, чтобы завершить начатое, и в критический