Владыка демонов, обладающий способностью уничтожать людей, богов и стихии, устал от продолжительных войн. Он решает покинуть существующий мир и переродиться в будущем, чтобы найти покой. Спустя две тысячи лет он возрождается в эпохе, где конфликты забыты, а общество существует в условиях стабильности. При перерождении магические способности Владыки ослабевают из-за отсутствия практики. Его сила становится недостаточной, чтобы окружающие признали в нём истинного правителя демонов. При попытке

Ёта Наруками, старшеклассник, проводит последнее лето перед вступительными экзаменами в университет, сосредоточившись на подготовке. В этот период он встречает девушку по имени Хина, которая представляется богом всеведения. Хина сообщает Ёте, что мир прекратит существование через тридцать дней. Ёта изначально скептически относится к её словам, но демонстрируемые Хиной способности заставляют его пересмотреть своё мнение. Девушка решает остаться с Ётой, и это событие становится отправной точкой

Маомао, обладающая знаниями в области медицины и ядов, ранее участвовала в раскрытии ряда инцидентов и заговоров при императорском дворе. После того как ей стали известны обстоятельства, связанные с её родителями, она возвращается к обычным обязанностям, которые выполняет для старших наложниц императора. Вместе с евнухом Дзинси она занимается обучением придворных дам, включая помощь в освоении грамоты. С прибытием торгового каравана возникает новая серия событий. Повторяющиеся совпадения,

Хаято Идзуми был твёрдо нацелен на победу в выборах президента студенческого совета. До тех пор, пока его предвыборная кампания не провалилась с треском из-за непонятно откуда взявшейся незнакомки. Новая кандидатка на пост Уи Вакана провозглашает своим лозунгом «либерализацию любви» и организует избирателям раздачу презервативов, тем самым завоевав непоколебимые авторитет и популярность. Так Уи стала главой студсовета, а Хаято, совершенно не разделяющий свободные нравы девушки, — её

The Red Dragon Emperor, Issei Hyoudou, and the Occult Research Club are back in action as summer break comes for the students of Kuoh Academy. After their fight with Issei’s sworn enemy, Vali and the Chaos Brigade, it is clear just how inexperienced Rias Gremory's team is. As a result, she and Azazel lead the club on an intense training regime in the Underworld to prepare them for the challenges that lie ahead. While they slowly mature as a team, Issei will once again find himself in